Relatiebeheer

Per cliënt één dossier met alle aanvragen, leningen, e-mails, notities en brieven door de tijd heen. Een inzageverzoek beantwoordt u met één export, en anonimiseren kan handmatig of automatisch.

Een slim matchalgoritme herkent mogelijke dubbele cliënten, organisaties en medewerkers, ook bij typfouten in namen of geboortedata. In een vergelijkscherm kiest u per veld welke waarde behouden blijft, met een live voorbeeld van het resultaat. Suggesties zijn direct vanuit de lijst samen te voegen of af te wijzen, ook in bulk, en een samenvoeging is met één klik ongedaan te maken. Zo blijft uw administratie schoon en blijft de kwaliteit van uw gegevens hoog.

Beheer de organisaties die aanvragen indienen, zoals hulpverlenende instanties, met hun medewerkers, aanvragen, e-mails en notities. U bepaalt welke organisaties aanvragers in het aanvraagformulier kunnen kiezen. Dubbele registraties signaleert Pivio, u voegt ze samen.

Bundel aanvragen die bij één project horen. Per project ziet u de aanvragen, e-mails en brieven bij elkaar.